Hichem est un douanier posté dans le désert au sud de la Tunisie, à la frontière avec l’Algérie, qui essaie d’offrir une vie décente à sa femme Leila et à sa petite fille Zineb. Englué dans un système corrompu, il fait la rencontre de Tesla, un âne perdu dans le désert avec un casque sur les oreilles et toute une cargaison de cocaïne sur le dos.